"Unser ganzheitliches Konzept vereint berufliche und private Lösungen und macht Zukunft planbar."
Johannes Konrad
Seit über 20 Jahren berate und betreue ich mittelständische Unternehmer und deren Unternehmen sowie Freiberufler zu dem komplexen Thema der betrieblichen Altersversorgung. Denn die betriebliche Vorsorge ist ein zunehmend wichtigerer Bestandteil der Alterssicherung. Dabei reicht das Spektrum von der klassischen Mitarbeiter-Entgeltumwandlung bis zur umfassenden Geschäftsführer-Gesellschafter-Versorgung.
Als unabhängiger* Makler habe ich dazu Zugriff auf die besten Produkte am Markt und entwickle gemeinsam Lösungen, die ideal zu den jeweiligen unternehmerischen und persönlichen Zielen passen.
Meine Beratung ist ganzheitlich und langfristig ausgelegt: Eine solide Bestands- und Bedarfsanalyse ist daher Grundlage für die Konzeption der individuellen Lösung. Diese wird anschließend mit geringem Verwaltungsaufwand installiert und kontinuierlich weiter betreut sowie ggf. an veränderte Rahmenbedingungen angepasst.
Vitae
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1984–1999:Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Düsseldorf und München
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1999–2003:Commerzbank AG, Frankfurt
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Seit 04/2003:im Verbund der ZSH GmbH Finanzdienstleistungen
Leistungen
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68167 Mannheim
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- 1984–1999 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Düsseldorf und München
- 1999–2003 Commerzbank AG, Frankfurt
- Seit 04/2003 im Verbund der ZSH GmbH Finanzdienstleistungen
- Bestands- und Bedarfsanalyse
- persönliche Finanzkonzepte zur Altersvorsorge und Risikoabsicherung
- Wettbewerbsvergleich und Ausschreibung
- Mitarbeiterberatung
- Verwaltung von Versicherungen und Kapitalanlagen